StubHub Holdings explore le public via une liste directe. C’est la même avenue Spotify pris pour ses débuts de Wall Street.
Bloomberg rapporte que Stubhub a déposé de manière confidentielle la paperasse avec la Commission de sécurité et d’échanges américains cette année. La société pourrait poursuivre une liste directe dès cette année, à une valeur de plus de 13 milliards de dollars. Les sources proches de la question disent que la société collabore avec des conseillers de JPMorgan Chase & Co. et Goldman Sachs Group Inc. sur la liste potentielle.
- StubHub Holdings explore le public via une liste directe. C’est la même avenue Spotify pris pour ses débuts de Wall Street.
- En 2021, plus de sociétés ont pris la méthode de la liste directe de l’APCA pour aller au public sur une introduction en bourse.
- Viagogo a acquis StubHub d’eBay en 2019 pour 4,05 milliards de dollars. Stubhub a environ 2,5 milliards de dollars de dettes exceptionnelles, selon bloomberg.
En 2021, plus de sociétés ont pris la méthode de la liste directe de l’APCA pour aller au public sur une introduction en bourse.
En effet, une fusion avec une société d’acquisition spéciale (SPAC) offre de nombreux avantages par rapport à une offre publique initiale (IPO). Certains de ces avantages incluent:
- Les fusions de la SPAC se produisent généralement dans les 3 à 6 mois, tandis qu’une introduction en bourse peut prendre 12-18 mois.
- Le prix IPO dépend des conditions du marché au moment de la liste. Le prix de l’ASPC est négocié avant la fermeture de la transaction.
- Les sponsors de l’APAC peuvent augmenter de la dette ou des investissements privés dans le financement de l’équité publique pour aider à la croissance du carburant.
Une fusion de SPAC n’exige pas d’intérêts des investisseurs sur les bourses publiques (à moins que le financement du tuyau n’est impliqué).
Bien sûr, les entreprises qui vont en public via une liste directe ont également des risques. Les sponsors de l’APAC prennent généralement une participation de 20% dans le SPAC à travers des actions fondatrices. Un composant de garantie est généralement inclus, leur permettant de recevoir plus de stock lorsqu’une cible de prix spécifique est obtenue. Cela pourrait conduire à une dilution des actionnaires à long terme.
Sans financement des tuyaux, les fusions de l’APCA risquent également du potentiel de déficit en capital de la rédemption potentielle. Les investisseurs initiaux de l’APCA peuvent échanger leurs valeurs de part et si ces rachats dépassent les attentes, la disponibilité en espèces devient plus précaire. Certaines entreprises qui sont rendues publiques en 2021 en utilisant des spacs comprennent Coinbase, Roblox, Amplitude et Warby Parker.
Viagogo a acquis StubHub d’eBay en 2019 pour 4,05 milliards de dollars. Stubhub a environ 2,5 milliards de dollars de dettes exceptionnelles, selon bloomberg.
Les investisseurs incluent Madrone Partners, Bessemer Venture Partners, Déclaration Capital et WestCap Management. Stubhub aller public via une liste directe suivrait les débuts publics de SIÈVES SIÈVES INC. SEATGeek envisage également de fusionner avec SPAC Redball Acquisition Corp.